Titelliste: 01. Der lachende Vagabund; 02. Tina Marie; 03. Rot ist dein Mund; 04. Hallo Joe; 05. Arrivederci Roma; 06. Marie mit dem frechen Blick; 07. Cantabamberra; 08. Der Gitarrenspieler; 09. Aber du heisst Pia; 10. Der Perlentaucher von Santa Margerita; 11. Sie hiess Tina Lukretia; 12. Ihr zärtliches lächeln; 13. Meine Heimat ist täglich woanders; 14. Zehntausend junge Damen; 15. Sie sagt nein, nein, nein; 16. Ich bin ja nur ein Troubadour; 17. Das blaue Meer und du 18. Addio